Публикации » Рынок зерна за I полугодие 2007 г.

29 октября 2007 г.

Рынок зерна в 2006/07 сельскохозяйственном году при относительном сокращении предложения пшеницы в результате снижения ее производства характеризовался устойчивостью ценовой ситуации. Рост цен первичной реализации зерновых культур продолжался в течение всего сезона, однако отечественная пшеница - основная экспортная культура - сохраняла конкурентоспособность, и объемы ее вывоза оставались значительными, чему способствовала конъюнктура мирового рынка.

По информации МСХ РФ, в сложившихся условиях цены производителей основных хлебных продуктов и потребительские цены на них практически в течение всего периода имели плавную динамику. На фоне значительного увеличения цены приобретения зерна перерабатывающими предприятиями в мае-июне 2007 г., вызванного в решающей мере ожиданиями сокращения производства зерна и ажиотажным спросом на него, произошло ускорение роста цен производства хлеба и его розничных цен.

Резкое удорожание хлеба в розничной торговле, начавшееся в июне 2007 г. и связываемое с ростом цен зерна, представляется необоснованным, так как стоимость зерна в структуре потребительской цены хлеба не является единственным определяющим фактором.

Увеличение предложения на внутреннем рынке в связи с массовым поступлением зерна нового урожая может способствовать в ближайшее время стабилизации и снижению цен. В складывающихся условиях до завершения уборки и определения зерновых ресурсов проведение государственных товарных интервенций нецелесообразно.

В соответствии с уточненным прогнозом урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур Росгидромета производство зерна может быть несколько ниже прошлогоднего, но превысит среднегодовой сбор в 2002-2006 гг.

Производство зерна в 2006 г. превысило прошлогоднее на 0,6%, валовой сбор пшеницы при этом снизился до 45,0 млн т - на 5,5% (2,6 млн т) в сравнении с 2005 г., что в определенной степени сказалось на состоянии внутреннего зернового рынка.

При меньших относительно начала предыдущего сезона переходящих запасах зерна в сельхозорганизациях, а также при некотором снижении его производства в этой категории хозяйств (в т.ч. и пшеницы) отгрузка ими зерна в первой половине 2006/07 сельхозгода составила 32,2 млн т, или 94,2% к соответствующему периоду 2005/06 сельхозгода.

В I полугодии 2007 г. сложились условия для увеличения объемов первичной реализации зерна. В январе-марте они возросли на 6,6% (пшеницы - на 3,4%) относительно прошлого года, поскольку рост реализационной цены замедлился, а ее уровень оставался более высоким, чем в течение 2006 г.

Кроме того, сельхозпроизводители старались реализовать излишки зерна в преддверии посевной кампании и нового сезона. В апреле-июне 2007 г. темпы роста цены реализации зерна восстановились, и отгрузка зерна за этот период превысила прошлогодний объем на 5,4% (при снижении реализации пшеницы на 7,5%).

Всего в 2006/07 сельхозгоду сельскохозяйственными организациями реализовано 38,9 млн т зерна - на 1,6 млн т или 4,0% меньше, чем в предыдущем сезоне, в том числе пшеницы - 23,9 млн т (89,7% к прошлому году). Снижение объемов реализации пшеницы в истекшем сезоне сопоставимо с уменьшением ее производства.

Отгрузка зерновых культур сельхозпроизводителями и их остатки на 1 июля (тыс. т):

На 1 июля 2007 г. в результате более высоких темпов уборки и поступления бòльшего количества зерна нового урожая в сельхозорганизациях общие остатки зерна увеличились по сравнению с прошлым годом на 23,4%, в том числе пшеницы - на 41,8%, и составили более 5 млн т.

Запасы зерна у заготовителей и в переработке снизились на 0,8 млн т (12%) и составили 5,4 млн т. Совокупные запасы пшеницы и ржи, пригодных на продовольственные цели, сократились в большей степени - на 15,8%, до 3,6 млн т.

В течение 1,5 лет (2004/05 сельхозгод и июль-декабрь 2005 г.) цена первичной реализации зерна стабильно снижалась, за указанный период ее падение составило 25%. Это способствовало увеличению остатков зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 июля 2006 г., когда их уровень превысил средний объем за предыдущие 4 года на 7% и составил 6,2 млн т.

В истекшем сезоне динамика цен имела иной характер, и остатки зерна у заготовителей и в переработке сократились до уровня, сопоставимого со средним за последние годы.

Несмотря на укрепление цен внутреннего рынка в целом ситуация в истекшем сезоне оставалась благоприятной для вывоза зерна на экспорт. Конкурентоспособность отечественной пшеницы была достаточно высокой даже на фоне роста мировых цен, а во II квартале 2007 г. несколько укрепилась. Если в марте 2007 г. средняя контрактная цена при экспорте отечественной пшеницы превышала цену ее первичной реализации на 817 руб., то в июне - на 1010 руб/т.

По предварительным данным таможенной службы, в 2006/07 сельхозгоду объем зернового экспорта составил около 11,0 млн т, из них пшеницы - около 10,5 млн т.

Экспорт и импорт зерна в июле-июне 2005-2007 гг. (тыс. т):

Импортные закупки зерна в 2006/07 сельхозгоду ощутимо сократились по сравнению с предыдущим сезоном, всего было завезено 1,5 млн т зерна.

Доля пшеницы в объемах импортных поставок значительно ниже, чем в экспорте. Если в экспортных продажах на пшеницу пришлось более 95%, то в импорте она составляла лишь 52%.

В объеме импорта значительный удельный вес имеют виды зерна, собственное производство которых недостаточно для обеспечения сырьем перерабатывающей промышленности. Риса, ячменя (преимущественно пивоваренного) и кукурузы (в основном семенной) в течение сезона было завезено 720 тыс. т.

Отечественная пшеница в 2006/07 сельхозгоду поставлялась в страны, имеющие постоянные контакты с Россией на мировом рынке: в Египет (2285 тыс. т), Индию (2044 тыс. т), Бангладеш (942 тыс. т), Турцию (614 тыс. т), Йемен (508 тыс. т), Италию (496 тыс. т), Тунис (373 тыс. т) и Израиль (350 тыс. т). В страны СНГ за сезон было экспортировано около 1,1 млн т пшеницы.

В январе-июне 2007 г. экспорт зерна составил около 4,0 млн т (92% к I полугодию 2006 г.), в том числе пшеницы - 3,9 млн т (124,5%). Импортные закупки зерна, сократившись более чем наполовину, составили 624 тыс. т.

Активная экспортная торговля зерном и государственные закупочные интервенции, в результате которых объем зерна на внутреннем рынке сократился более чем на 14,2 млн т, способствовали созданию во второй половине предыдущего сезона условий для укрепления внутреннего зернового рынка.

В 2006/07 сельхозгоду сформировавшаяся тенденция продолжала развиваться в условиях некоторого снижения переходящих запасов зерна в сельхозорганизациях при практически неизменном его производстве в 2006 г., а также по-прежнему значительного экспорта.

Рост цен первичной реализации зерновых культур продолжался в течение всего сельхозгода. В истекшем сезоне в среднем зерно поднялось в цене на 24,0%, в том числе в апреле-июне 2007 г. удорожание составило 4,8%.

Пшеница, имеющая на внутреннем зерновом рынке наиболее высокое предложение и наибольшую долю в экспортных поставках, за сельхозгод также подорожала на 24,0%, а в течение II квартала - на 3,2%.

В первой половине сельхозгода темпы роста средней цены первичной реализации пшеницы были более высокими, и среднемесячный темп составил 2,7%. В январе-июне помесячный прирост цены был заметно ниже - 0,9%.

Сходный характер имела динамика цен таких зерновых культур как рожь, просо, гречиха, кукуруза, в январе-июне 2007 г. также произошло замедление темпов их удорожания.

В июне 2007 г. средняя цена 1 т зерна была выше уровня прошлого года на 716 руб. и составляла 3960 руб. Пшеница стала дороже на 742 руб/т, и в июне в среднем стоила 4024 руб., в том числе твердая 3891 руб. и мягкая - 4029 руб.

Цена приобретения пшеницы для переработки (по всем направлениям использования) с начала сезона изменялась неравномерно при устойчивом росте цены ее реализации сельскохозяйственными производителями.

В июле-августе 2006 г. цена приобретения снизилась на 3,3%, затем отмечался ее ежемесячный рост, в основном несколько опережающий увеличение цены реализации. В марте-апреле 2007 г. снижение составило 2,1%, а в мае-июне рост возобновился, причем за июнь цена приобретения выросла в значительно большей степени, чем цена реализации. В результате в течение II квартала цена приобретения поднялась на 10,5%, а цена реализации - лишь на 3,2%.

К 1 июля 2007 г. пшеница, приобретаемая для переработки, подорожала в меньшей степени, чем реализуемая сельскохозяйственными организациями, однако уровень ее цены был высоким, предприятия переработки в июне покупали ее в среднем по цене 4486 руб/т (без НДС).

Динамика цены реализации пшеницы и ее приобретения для переработки в 2006/07 сельхозгоду:

Во II квартале текущего года помесячное превышение цены приобретения над реализационной ценой составляло 7-11%. В июне 2007 г. цена 1 т пшеницы, приобретаемой для промышленной переработки, была выше цены приобретения в июне 2006 г. на 957 руб. или 27%.

В течение 2006/07 сельскохозяйственного года маржа между ценой приобретения и ценой реализации значительно колебалась, а в апреле-июне она выросла в 2,7 раза.

Динамика производства муки, хлеба и хлебобулочных изделий, круп и макаронных изделий в I полугодии в основном не имела значительных изменений. Основным фактором, определяющим ее характер в условиях достаточного наличия производственных мощностей для выработки основных хлебных продуктов при отсутствии дефицита сырья, остается спрос.

Производство основных хлебопродуктов в 2006-2007 гг. (тыс. т):

При росте реальных располагаемых доходов населения по сравнению с I полугодием 2006 г. на 11,2%, производство хлеба и хлебобулочных изделий снизилось в январе-июне 2007 г. на 2,6%.

Рынок муки в январе-июне 2007 г. сохранял относительную стабильность, при некотором росте розничных продаж сохранился неизменным по сравнению с 2006 г. объем продаж в оптовой торговле. Сокращение выпуска хлеба и макаронных изделий несколько снизило спрос на муку со стороны хлебопекарных и других предприятий переработки.

Всего в I полугодии 2007 г. произведено 4733,7 тыс. т муки - меньше, чем в 2006 г. на 4,5% (224,3 тыс. т). В результате снижения валового сбора пшеницы выработка муки пшеничной сократилась более ощутимо - на 6,3%.

Общее производство круп в январе-июне 2007 г. снизилось относительно прошлогоднего уровня на 3,6% и составило 489 тыс. т. Производство таких общеупотребительных круп как пшено и крупа гречневая сократилось соответственно на 14,8 и 12,9%, а риса - выросло на 30,5%.

Производство макаронных изделий, имеющих устойчивый потребительский спрос, росло в течение продолжительного времени. Однако в результате некоторого сокращения их выпуска в феврале-июне 2007 г. производство этой продукции по сравнению с I полугодием 2006 г. уменьшилось на 6,3% (на 32,2 тыс. т). При этом объем розничных продаж макаронных изделий в I полугодии вырос на 11,6%, а их запасы в розничной торговле на 1 июля 2007 г. относительно прошлого года увеличились на 18,5%.

Продолжился рост производства комбикормов, наблюдавшийся в последние годы. В I полугодии 2007 г. их выпущено более 5,9 млн т или 108,4% к уровню предыдущего года.

В 2006/07 сельхозгоду динамика цен производства и потребительских цен основных хлебных продуктов была устойчивой. Темпы роста цен производства в течение этого периода по-прежнему превышали рост цен в розничной торговле.

Индексы цен основных хлебных продуктов в 2006-2007 гг. (в % к предыдущему месяцу):

В июне текущего года в розничной торговле мука пшеничная стоила на 3,2% дороже, чем в декабре 2006 г., или 13,24 руб/т. С начала сельхозгода рост потребительской цены муки пшеничной составил 4,1%.

В течение 2006/07 сельхозгода цены на муку оставались относительно стабильными, однако к концу II квартала 2007 г. наметилось изменение характера их динамики. Значительный рост цены пшеницы, приобретаемой перерабатывающими предприятиями на продовольственные цели, произошедший в мае-июне (на 12,3%), при менее ощутимом росте ее реализационной цены (2,8% за указанный период) вызвал удорожание производства муки пшеничной в июне на 5,2% и повышение потребительской цены на 1,0%.

Цена производства хлеба наиболее распространенных сортов в I полугодии 2007 г. сохраняла тенденцию плавного роста с ежемесячным темпом около 1%. В розничной торговле в течение этого периода его удорожание происходило в пределах 0,7-0,8% ежемесячно, а к концу II квартала также отмечено ощутимое ускорение роста как цены производства, так и потребительской цены хлеба (до 1,6-2,0%).

Индексы цен производства и потребительских цен наиболее распространенных сортов хлеба в 2006/07 сельхозгоду (в %):

В июне потребительская цена хлеба в зависимости от сорта установилась на уровне 17,23-26,01 руб/кг.

В апреле-июне 2007 г. продолжался рост потребительской цены основных видов круп, возобновившийся в первом квартале, однако он был менее интенсивным. За последние 3 месяца в наибольшей степени выросла цена риса шлифованного (на 4,6%), удорожание крупы манной и пшена составило 1,1%, а цена крупы гречневой практически осталась неизменной.

Во II квартале 2007 г. удорожание макаронных изделий в розничной торговле составило 1,0% при росте цены их производства за этот период на 2,3%. Потребительская цена макаронных изделий из муки высшего сорта за указанный период сложилась на уровне 27,69-27,89 руб/кг.

Индекс потребительских цен продовольственных товаров в июне 2007 г. составил 101,7% при индексе инфляции 101,0%. В марте-июне индекс потребительских цен продовольственных товаров незначительно превышал индекс инфляции при ускорении его роста к концу указанного периода.

При плавном росте цен хлеба и хлебобулочных изделий практически в течение всего периода при заметном его ускорении в июне, характер изменения индекса потребительских цен продовольственных товаров в бόльшей степени определялся динамикой потребительских цен прочих групп продовольственных товаров.

Индекс инфляции (к декабрю 2006 г.) в I полугодии 2007 г. составил 105,7%, а хлеб и хлебобулочные изделия за этот период подорожали в меньшей степени - на 4,7%.

На фоне значительного удорожания зерна, приобретаемого на фуражные цели, в январе-июне 2007 г. ускорились темпы роста средней цены производства комбикормов. Если в июле-декабре она повысилась на 4,8%, то в I полугодии 2007 г. рост составил 16,5%. В июне 2007 г. средняя цена производства зерновых кормов поднялась до 6296 руб/т (на 883 руб. по сравнению с декабрем 2006 г.), производство 1 т комбикормов для птицы, свиней и крупного рогатого скота при этом обходилось в среднем соответственно 6719, 5676 и 4658 руб.

На мировом рынке ситуация характеризуется сокращением запасов пшеницы в странах производителях.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в странах Западной Европы прогнозируется некоторое снижение производства пшеницы в ЕС по сравнению с прошлым годом, кроме того, ожидается, что ее качество может быть невысоким.

На конъюнктуру мирового рынка также оказывает влияние ожидаемое сокращение производства и ограничение экспорта пшеницы из Украины.

Рост мировых цен стимулирует и прогнозируемое в связи с погодными условиями снижение сборов пшеницы в таких странах-экспортерах, как Канада, Аргентина, Австралия и США.

Страны-импортеры, несмотря на высокий уровень цен, продолжают активно осуществлять закупки зерна. В результате рост котировок на ведущих биржах сохраняется. В конце июля на Чикагской бирже сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу находились на уровне $235,89/т, декабрьские - $242,14/т; на Будапештской фондовой бирже - соответственно $276,66 и $289,57/т.

Мировое производство пшеницы в 2007/08 г., согласно уточненному в августе 2007 г. прогнозу USDA, снижено до 610,4 млн т в основном за счет снижения оценок для Канады и США. Одновременно несколько повышен прогноз производства пшеницы для Индии, Казахстана, России и Украины.

Предусматривается, что мировое потребление пшеницы в текущем сезоне увеличится до 620,5 млн т.

По прогнозу, ожидается также увеличение объемов мирового экспорта до 108,8 млн т, в том числе на 0,7 млн т из США (по сравнению с предыдущим вариантом прогноза), а также из Аргентины и России - по 0,5 млн т.

Ожидается, что конечные мировые запасы пшеницы к концу 2007/08 г. снизятся до 114,8 млн т.

Можно предположить, что в предстоящем периоде конъюнктура рынка будет поддерживать мировые цены.

Общая площадь зерновых и зернобобовых культур под урожай 2007 г. в результате лучшей сохранности озимых посевов превысила показатель предыдущего года на 1,1 млн га или 2,6% и составила 45 млн га. В соответствии с уточненным агрометеорологическим прогнозом урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур Росгидромета, валовой сбор зерна в Российской Федерации ожидается на уровне 76-78 млн т (в весе после доработки), что несколько ниже прошлогоднего производства зерна, но превышает среднегодовой валовой сбор в 2002-2006 гг.

Производство зерна в 2007 г. обеспечит внутренние потребности и значительные объемы его экспорта.

Уборочная кампания в большинстве регионов в текущем году началась ранее прошлогодней. По оперативным данным на 20 августа 2007 г., в хозяйствах всех категорий обмолочено 20,0 млн га посевов зерновых культур (44,4% посевной площади). С убранных площадей при средней урожайности 24,7 ц/га (23,0 ц/га на соответствующую дату 2006 г.) намолочено около 50,0 млн т зерна, что на 8,0 млн т больше прошлогоднего. Уборка зерновых колосовых практически завершена в Южном и Центральном федеральных округах, а в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах обмолочено 40-47% их посевов.

Приказом Минсельхоза России от 16 апреля 2007 г. № 209 определены согласованные с ФСТ России предварительные предельные уровни минимальных цен на пшеницу и рожь, при достижении которых в 2007 г. проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2007 г., однако в настоящее время фактически сложившиеся цены превышают принятые предельные уровни.

В связи с ростом предложения зерна на внутреннем рынке по мере хода уборки можно предположить в ближайшее время стабилизацию цен его первичной реализации. Увеличению предложения также будет способствовать введение с июля с.г. понижающего коэффициента на железнодорожные перевозки зерна для ряда регионов, имеющих его относительный избыток. В складывающихся условиях проведение государственных товарных интервенций до завершения уборки и определения зерновых ресурсов нецелесообразно.

Введенное Украиной в связи с неурожаем ограничение экспорта косвенно создает условия на мировом рынке для увеличения российского экспорта. При возможном сокращении производства рост экспорта может способствовать дальнейшему развитию тенденции удорожания реализуемого зерна. Для обеспечения в этом случае принятия оперативных мер регулирования зернового рынка, предусматривающих проведение государственных товарных интервенций в сочетании с введением экспортных пошлин на вывозимое зерно, в настоящее время проводится мониторинг динамики экспорта и внутренней рыночной ситуации.

Резкое удорожание хлеба в розничной торговле, начавшееся в июне 2007 г. и связываемое с ростом цен зерна, представляется необоснованным. Стоимость зерна в структуре розничной цены хлеба не является единственным определяющим фактором.

Например, в течение 2002 г. пшеница, реализуемая сельскохозяйственными производителями, устойчиво дешевела - за год ее цена снизилась почти на 20%. Потребительская цена хлеба при этом продолжала расти в результате удорожания прочих видов сырья, энергоносителей, транспортировки, увеличения торговой надбавки и т.д. и за год повысилась в зависимости от сорта хлеба на 4,4-4,9%.

Улучшению ситуации на потребительском рынке хлеба может способствовать ряд мер организационного порядка, осуществляемых на местах, таких как создание региональных фондов зерна, расходуемых для производства хлеба и хлебопродуктов и ограничение торговых наценок на наиболее распространенные сорта хлеба.