Публикации » Комментарий. «Лишнее зерно» и проблемы ценообразования.

20 июля 2006 г.

Виды на урожай зерновых 2006 г. позволяют говорить о сохранении экспортного потенциала России в новом сезоне, который в последние несколько лет составляет значительную часть от внутреннего потребления, сообщает «Агроспикер».

По недавней оценке ИКАР, в предстоящем сезоне Россия может экспортировать 8-9 млн т вместо 12 млн т в прошлом сезоне. Большой объем зерна не находит своего потребителя на внутреннем рынке.

Эффективность самих механизмов «разгрузки» рынка оказывает непосредственное влияние на процесс формирования цен на зерно. Сегодня таких механизмов два: экспорт и зерновые интервенции. По итогам прошлого сезона первый в 7,5 раз выгрузил с рынка больше пшеницы, чем второй.

В результате можно говорить, что высокий и продолжительный экспорт оказал большее влияние на стабилизацию цен, чем закупочные зерновые интервенции. При излишках зерна на внутреннем рынке ценообразование складывается по сценарию: на начало рынка много зерна - нет цены, в дальнейшем цена может расти не столько с уменьшением предложения, сколько с эффективностью удаления излишек с рынка и негативным развитием событий в ключевых точках сезона. Хороший пример тому российский рынок пшеницы сезона 2005/06 г.

Сценарий «наоборот» возможен, когда виды на новый урожай или его фактическая оценка после сбора не покрывает потребности внутреннего рынка. Ажиотажный спрос взвинчивает цены на столько, что зерно остается невостребованным, и на конец сезона обнаруживаются излишки. Пример тому - рынок пшеницы сезона 2003/04 г.

Когда мы говорим о государственных механизмах регулирования рынка, мы подразумеваем, что они должны устранить негативные факторы свободного ценообразования при излишнем или дефицитном предложении зерна, т.е. главная задача - либо эффективно поглощать излишки зерна на рынке, либо своевременно выставлять на продажу резервные фонды.

Параллельно необходимо строить инфраструктуру для решения поставленной задачи, основой которой является пакет инструментов расширения рынка сбыта:

- поддержка экспорта;

- строительство новых мощностей переработки для различных отраслей промышленности;

- совершенствование механизма закупочных и товарных зерновых интервенций. Индивидуального подхода применения интервенций к каждому региону, с учетом баланса производства/потребления, расстояний до традиционных рынка сбыта.

В новом сезоне избежать провала рынка не удастся, так как пока ни один инструмент не может гарантированно убрать излишки зерна. Объем закупочных интервенций объявлен не достаточным. А инструмент экспорта может сработать только при определенных условиях, когда цены внутреннего рынка ниже мировых, за минусом транспортных издержек, поскольку государственная поддержка экспорта не создана и не работает.

В связи с тем, что первое место «по разгрузке рынка» оставляет за собой экспорт, изучение грузопотоков зерна на экспорт с различных регионов России является важным шагом его совершенствования и создания государственных программ поддержки экспорта. К сожалению, выгодность экспорта зерна регионами России ограничена транспортной логистикой. Постоянный рост тарифной составляющей из регионов производства до рынка сбыта сегодня стал главным фактором формирования для аграриев цены на базисе EXW-франко-хозяйство, и самым непосредственным образом должен определять объемы производства и технологии земледелия.

Состоявшийся так называемый «дальнобойный» экспорт регионов говорит о насыщенности местных рынков, о невозможности реализовать зерно на близлежащем внутреннем рынке России в других регионах. Встает вопрос о необходимости расширения внутренней переработки или выплате компенсаций при поставке зерна в отдаленные рынки сбыта и на экспорт.

Внедрение современных высокоэффективных технологий снижает себестоимость зерна, но не уменьшает его производство. На сегодняшний момент возможность модернизации аграрного производства с постсоветских технологий на современные дает значительное преимущество, но непродолжительное. Не будем забывать, что то, чем аграрии сегодня вооружаются, создавалось мировым АПК десятилетиями - техника, СЗР, семенной фонд. Поставка новых технологий - это тоже бизнес.

В ближайшее время скорость перевооружения значительно опередит возможность дальнейшего совершенствования самих технологий. Следовательно, очень скоро все аграрии окажутся снова примерно в равных условиях, вследствие чего проблемы рынка обострятся с новой силой. Поэтому от решения задач расширения рынка сбыта, с сохранением паритетных цен на зерно, аграриям не уйти. Какими бы передовыми технологиями мировой АПК ни владел, он не может существовать без узаконенных правил производства, регулирования рынка и поддержки сельхозпроизводителей. А эти механизмы в России находятся на стадии эмбриона.

У нас основным межрегиональным перевозчиком зерна является железная дорога. Крупнейшие операторы рынка производят свои межрегиональные поставки именно ЖД транспортом. Изучение потоков грузоперевозок позволяет сделать выводы о формировании рынка и ценообразовании, регионах ввоза и вывоза зерна. Новые отчеты анализа перевозок по ОАО «РЖД». Данные в отчете соответствуют периоду поставок: август 2005-июнь 2006 г. На их основании можно сделать следующие выводы:

Крупнейшие регионы вывоза зерна. Десятка лидеров (тип перевозок «внутр.»+»экспорт»):

Учитывая большой объем вывоза автотранспортом в порты Черного и Азовского морей, Краснодарский край и Ростовская область не стали лидерами в ЖД рейтинге отгрузок зерновых.

Самые большие расстояния при максимальных объемах поставок оплачивают аграрии Волгоградской и Омской области. В этих регионах максимальный дисбаланс объема производства зерна и отдаленности рынка сбыта. Лидером по показателю «токилометры» является Волгоградская область. А Омская область по этому показателю опережает Краснодарский край, хотя вывезла зерна в 2,4 раза меньше. Для сельхозпроизводителей этих регионов цена на базисе EXW-фр. хозяйство минимальная, вследствие чего требуется решение вопросов по компенсации транспортных издержек, расширения внутреннего рынка переработки, внедрения высокоэффективных технологий земледелия на государственном уровне.

Экспорт. Десятка лидеров (тип перевозок «экспорт»):

Пшеница.

Ставрополь, Краснодар и Ростов лидеры по отгрузкам пшеницы на экспорт через порты Черного и Азовского морей. Их общая доля в экспортных отгрузках 83%, соответственно: 43%, 28%, 12%. При этом средний километраж поставок всего : 545, 280, 540 км Следом идет Волгоградская область с долей экспортных поставок 6% и средним километражем уже 1 000 км Особо стоит отметить «дальнобойный» экспорт пшеницы:

- из Челябинской области через Смоленск, Белгород и южные порты экспортировано 63 088 т пшеницы с расстоянием 2 509 км;

- из Омской области через Ленинградскую область экспортировано 20 930 т пшеницы с расстоянием 2 956 км и через Бурятию 6 253 т, с расстоянием 3 387 км;

- из Оренбургской области через Смоленск и южные порты экспортировано 15 303 т пшеницы с расстоянием 2 324 км;

- через республику Бурятия из Красноярского края - 16 744 т по 1 995 км;

- из Новосибирской области - 3 357 т по 2 755 км;

- из Алтайского края - 2 915 т по 2 983 км

Кукуруза.

Общая доля Ставропольского и Краснодарского края при ЖД экспорте 95% (76% и 19% соответственно).

Ячмень.

Лидеры ЖД экспорта ячменя: Краснодар 17%, Белгород - 13%, Воронеж - 11%, Ставрополь - 10%, Курск и Тамбов по 9%.

Дальнобойный экспорт:

- из Курганской области в Краснодар экспортировано 16 700 т, с расстоянием 3 069 км, на Астрахань - 960 т по 2 680 км;

- из Оренбургской области в Краснодар экспортировано 5 536 т, с расстоянием 2 021 км, на Астрахань - 1 445 т по 1 739 км;

- из Самарской области в Краснодар экспортировано 5 227 т, с расстоянием 1 822 км, на Астрахань - 2 158 т по 1 129 км

Отгрузка на внутренний рынок. Десятка лидеров (тип перевозок «внутр.»):

Пшеница.

Доля регионов ЮФО в ЖД поставках пшеницы на внутренний рынок: Краснодар - 1%, Ростов и Ставрополь по 5%. Лидерами ЖД поставок пшеницы на внутренний рынок является Волгоградская область - 14%, Омская область - 12%.

Кукуруза.

Доля регионов в ЖД поставках кукурузы на внутренний рынок: Краснодар - 48%, Ростов - 18%, Белгород - 9%, Ставрополь - 7%, Волгоград - 3%.

Ячмень.

Доля регионов в ЖД поставках ячменя на внутренний рынок: Курск - 18%, Воронеж - 15%, Тамбов - 9%, Липецк и Орел по 7%.

Выводы:

Прогнозная карта валового сбора урожая 2006г. в разрезе регионов России, с точки зрения ценообразования, выгоднее для аграриев, чем прошлогодняя. Достигается это двумя факторами:

в Южном ФО - основном экспортном регионе, ожидается урожай не многим меньше уровня прошлого сезона, но позволяющий полностью экспортировать излишки зерна с внутреннего рынка.

в Приволжском и Центральном ФО, вследствие выпадения и засорения озимых, ожидается существенный недобор зерна. Это будет держать внутренний рынок в напряжении. В Сибири ожидается также снижение урожайности, площадей и валового сбора.

Сезонного провала рынка перед и после уборки избежать не удастся, по причине производства «лишнего» экспортного зерна, пусть и меньшего объема, чем в прошлом году. Этот провал уже заметен. Сами аграрии удержать рынок не смогут, а плановые закупочные интервенции в 3 млрд рублей не больше чем косметическое мероприятие на рынке зерна и без активного экспорта, исправить ситуацию не в состоянии.

Но этот процесс требует времени. Сельхозпроизводителям уже должно быть не безразлично - в каком направлении идут грузопотоки зерна, поскольку это влияет на конъюнктуру рынка, т.е. нужно различать потоки, насыщающие и разгружающие внутренний рынок.

По итогам прошлого сезона лидерами экспорта российского зерна стали следующие компании:

Крупнейшие российские экспортеры зерна.

Отгрузки, 2005/06 МГ (июль - апрель):

Основные направления и порты экспорта российского зерна следующие:

Порты экспорта зерновых из России.

Отгрузки, 2005/06 МГ (июль - апрель):

Кроме эффективности мероприятий насыщения или разгрузки рынка, в развитие сезонной конъюнктуры вмешиваются факторы критических точек ценообразования - сев озимых, зимовка, оценка озимых, сев яровых, созревание. Не все они подвластны аграриям, но как резервный инструмент стабилизации рынка два раза в сезон - осенью и весной остается корректировочный сев озимых и яровых культур, способный направить рынок в нужное аграриям русло.

Ценообразование на рынке пшеницы в текущем сезоне во многом будут определять не только объемы производства, но и параметры качества нового урожая, а именно: клейковина, ИДК, натура, содержание белка.

На 10-14 июля лаборатории южных элеваторов Волгоградской области фиксировали, среди представленных хозяйствами образцов, подавляющую долю фуражной пшеницы с низкой натурой, поврежденной клопом черепашкой, клейковиной 12-15% и ИДК 120 ед. Это эхо прошлого сезона - хроническая финансовая недостаточность определила «light-технологии» производства - без СЗР и удобрений. Также потере клейковины способствовали ливневые дожди накануне уборки.

На самом деле, стимулы производства продовольственного зерна у аграриев сегодня крайне слабы. После того, как разрешено было использовать в выпечке хлеба муку по ТУ и использовать добавки и улучшители муки, спрос на качественное продовольственное зерно со стороны и без того сокращающейся хлебопекарной промышленности существенно снизился. Соответственно снизилась и цена.

Предстоящий сезон прогнозируется сезоном «дефицита качественного продовольственного зерна», с хорошей премией за него. Возможно это окажет положительное влияние на изменение технологий производства аграриями.

С расширением информационного поля освещения параметров рынка зерновых и масличных независимыми аналитическими агентствами, анализом участниками рынка мировых информационных систем (МСХ США, МСЗ, ФАО) по производству сельхозпродукции, ростом доли экспорта, т.е. вхождением России в мировой рынок - внутренний рынок зерна становится все более зависимым от мировой конъюнктуры, делается прозрачным и предсказуемым на основании ежемесячно корректируемых балансов спроса/предложения.

Обозначились его слабые стороны, которые требуют срочного вмешательства государства для их устранения.