Урожай зерновых — снова трехзначный
Агроинвестор, 10.12.15
Сбор зерна в уходящем году стал третьим по объему за последние четверть века. А экспортный потенциал — до 33 млн т — в этом сельхозсезоне будет рекордным. Несмотря на вмешательство государства в рынок, внутренние цены зерновых сбалансированы: они устраивают и покупателей, и продавцов
В начале ноября министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами отчитался о собранном урожае. «Уже окончательно — [урожай составил] 101 млн т зерна. Этот результат позволит обеспечить внутреннее потребление на уровне 70 млн т: сформировать кормовую базу в животноводстве (39 млн т), направить на пищевые цели 20 млн т и использовать в качестве семян 11 млн т. Прогноз по экспорту сохраняется на уровне порядка 30 млн т», — сообщил он.
Оценки сбора
В России обычно каждый последующий зерновой сезон по-своему уникален. В этом году действует плавающая экспортная пошлина на пшеницу, идут активные закупки в интервенционный фонд, также наблюдаются крайне волатильный курс рубля и низкие уровни цен на мировом рынке, перечисляет замдиректора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. Все эти факторы оказывают разнонаправленное влияние на рынок.
По оценке эксперта, валовый сбор пшеницы в текущем году возрастет почти на 1 млн т до 60,66 млн т, а по ячменю, напротив, будет резкий спад — с 20,44 млн т в 2014-м до 17,36 млн т в этом. На 1,5 млн т увеличится производство кукурузы — с 11,33 млн т до 12,8 млн т.
У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) другой прогноз. Валовый сбор пшеницы в этом году составит примерно 59,8 млн т, ячменя — 16,7 млн т, кукурузы — 13,5 млн т (все данные без учета Крыма), говорит ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. «Несмотря на снижение производства ячменя на 3,3 млн т и ржи почти на 1 млн т, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур в текущем сезоне остается на довольно высоком уровне — 102,3 млн т благодаря рекордному объему кукурузы и хорошему валовому сбору пшеницы, — поясняет он. — Плюс еще около 1,4 млн т добавят аграрии Крыма». В региональном разрезе очередной рекорд по производству пшеницы в сезоне-2015/16 показал Краснодарский край, собрав около 8,5 млн т в зачетном весе, на Ставрополье также получили значительный урожай — около 6,9 млн т. Хотя в предуборочный период в обоих регионах не прослеживалось такого высокого потенциала, знает Зайцев. Приятно удивила сбором выше прошлогоднего Ростовская область (7,2 млн т). Хороший урожай получили Московская (230 тыс. т) и Тульская области (900 тыс. т). «В текущем сезоне в этих регионах сложились благоприятные погодные условия, но основной прирост произошел за счет увеличения посевов пшеницы, — отмечает эксперт. — Также отличился Северо-Западный округ: в Калининградской области производство увеличилось почти на 50% к прошлому году». Башкортостан, Мордовия, Пензенская, Курганская, Челябинская, Новосибирская области и Алтайский край в этом году тоже произвели значительно больше зерна, чем в прошлом году, заключает Зайцев.
Урожай в этом году будет «вполне приличный» — 102–102,5 млн т, предполагает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Такой объем позволяет нам закрыть все внутренние потребности, в том числе по кукурузе и фуражной пшенице, а также отправить на экспорт до 32,5–33 млн т, в том числе 24 млн т пшеницы», — считает он. РЗС оценивает объемы внутреннего потребления зерна в 67–69 млн т. «Больше вряд ли освоим, потому что в животноводстве, предприятия которого являются основными покупателями зерна, в этом году не прогнозируется взрывного роста производства», — поясняет эксперт. ИКАР, напротив, прогнозирует увеличение внутреннего потребления на 2 млн т до 70,5 млн т. «Рост произойдет в основном благодаря животноводческому сектору», — возражает Зайцев Корбуту.
По оценке «Русагротранса», потребление зерна в текущем сезоне не особо изменится и составит около 70 млн т. При этом останется стабильным как продовольственный, так и фуражный спрос, обращает внимание Павенский. Однако продолжится его перераспределение: хозяйства населения и мелкие производители мяса будут сокращать закупки, а современные крупные и средние животноводческие предприятия, которые применяют высокоэффективные корма, — увеличивать, добавляет он.
Потенциал рекордного вывоза
Полученный урожай дал России хороший экспортный потенциал. По мнению Александра Корбута, больше зерна в текущем сезоне смогут поставить на мировой рынок только США и страны Евросоюза в сумме. «Объем экспорта будет рекордный и, надеюсь, осуществимый, так как нам необходимо вывозить излишки, иначе они будут давить на цены внутри страны и опускать их, — обращает внимание Корбут. — А учитывая, что произошло удорожание многих средств производства в результате валютных шоков, нам нельзя допустить падения стоимости зерна: аграриям нужны деньги».
По оценке «Русагротранса», объем экспорта зерна с июля по декабрь выйдет на рекордный уровень — 21 млн т против 20,9 млн т за аналогичный период 2014-го. Причем, несмотря на действующую пошлину, скорее всего, вывоз пшеницы будет ненамного меньше прошлого сезона — около 16,2 млн т против 16,36 млн т, отмечает Павенский.
За счет резкого старта поставок ячменя в первые месяцы сезона на фоне начала действия новой схемы расчета пошлины на пшеницу его экспорт также будет на уровне 2014-го — около 3,26 млн т, несмотря на резкое снижение урожая. «В первую очередь значительные объемы ячменя идут за рубеж из южных регионов, — отмечает Павенский. — Это говорит о том, что сокращения валового сбора этой агрокультуры на юге, скорее всего, не было, и вполне возможно, что производство возросло». Согласно данным Росстата, урожай ячменя в ЮФО уменьшился на 200 тыс. т до 2,45 млн т по сравнению с прошлым годом, а в СКФО остался на уровне 2014-го — 0,98 млн т.
Также в первой половине сезона ожидается рекордный экспорт кукурузы — около 1,6 млн т против 1,1 млн т в прошлом году.
В целом, по прогнозу «Русагротранса», по итогам сезона объем вывоза основных зерновых агрокультур может достигнуть около 31,5 млн т (в 2014/15 сельхозгоду было 30,3 млн т), в том числе поставки пшеницы составят 23 млн т против 21,6 млн т, если не изменится формула расчета пошлины. С 1 октября она составляет 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб./т, но не менее 10 руб./т. Ранее вычитаемая часть была 5,5 тыс. руб./т, но не менее 50 руб./т.
Поставки ячменя за рубеж могут быть на уровне 4,3 млн т, что станет вторым результатом после рекорда прошлого сезона (5,26 млн т). «Интервенционные закупки, которые планируются в объеме примерно 2,5 млн т, в принципе позволяют нам вывезти такой объем зерна, поскольку урожай основных экспортных агрокультур вполне достаточный для удовлетворения внутреннего спроса и наполнения интервенционного фонда», — добавляет Павенский.
Судя по текущей ситуации и темпам экспорта, мы все же несколько отстаем от прошлого сезона, оценивает Зайцев. Если такой сценарий продолжится, то к концу 2015/16 вывоз будет на уровне прошлого года или чуть ниже — примерно 31,3 млн т. «Тем не менее, если в дальнейшем мировой рынок и дешевый рубль будут минимально пересекаться с пошлиной на пшеницу, то у нас есть неплохой экспортный потенциал, возможно, и выше прошлого сезона — до 33 млн т», — прогнозирует он.
Рекордному экспорту не сможет помешать даже введенная с начала сезона вывозная таможенная пошлина на пшеницу, если останется в неизменном виде. От ее введения прежде всего страдают сельхозпроизводители, уверен коммерческий директор компании «Содружество» Александр Григорьянц. Размер пошлины компания закладывает в себестоимость. «Если бы ее не было, аграрии могли получать больше денег, — комментирует топ-менеджер. — Мы же находимся между продавцами и покупателями и можем регулировать свою выручку». Инфраструктура компании и возможности финансирования позволяют «Содружеству» оперативно закупать и отгружать крупные объемы зерна, правда, маржа в этом сезоне будет «совсем небольшая», отмечает он.
Экспортная пошлина на пшеницу, введенная правительством, конечно, сказывается на ценообразовании, не будь ее — аграрии могли бы зарабатывать больше, соглашается гендиректор торгового дома «Риф» Вадим Саркисов. «Но проблема не в самом факте их действия, а в расчете, — обращает внимание он. — Есть вопросы к самой методике, желательно было бы ее упростить, чтоб всем участникам рынка было легко разобраться: допустим, установить какой-то фиксированный тариф, к примеру, 300–600 руб./т, тогда все будет ясно».
Темпы экспорта
Экспортные процессы в текущем сезоне развиваются нормально, главное, чтобы государство стимулировало их и не ставило административных барьеров, считает Александр Корбут. По его мнению, нужно, чтобы административная работа была направлена не против вывоза, не пыталась его ограничить, наоборот — важно создавать максимально благоприятные условия для его роста, в том числе в странах-партнерах. «Необходимо не просто дать установку продать много зерна в страну Х, а обратиться к руководству этого государства, обговорить требования поставок, заявить о желании экспортировать больше и т.д.», — поясняет он.
Для «Содружества» новый сезон начался «достаточно успешно», рассказывает Григорьянц. Планы компании увеличить объемы экспорта до более чем 1 млн т (в сезоне-2014/15 было 900 тыс. т) вполне могут быть реализованы: отгрузки в первые месяцы этого сельхозгода шли интенсивнее, чем в прошлом. «В Калининградской области собран неплохой урожай, который позволил нам закупить 150–200 тыс. т зерна, — комментирует топ-менеджер. — Плюс, конечно, осуществляли закупки зерна и масличных и в других регионах России. Все объемы благополучно отправляем за рубеж». Склады и перевалка работают на полную мощность. В целом «Содружество» уже вывезло более 500 тыс. т зерна.
В текущем сезоне некоторое влияние на объемы экспортных поставок могут оказывать вопросы качества, продолжает Григорьянц. Например, в Калининградской области оно часто фуражное или близко к нему — такое зерно не пользуется спросом за рубежом. Шансы экспортировать его минимальны. «Мы вынужденно бракуем значительную часть зерна, поступающего на терминал, из-за того, что оно не соответствует экспортным требованиям наших покупателей, — рассказывает Григорьянц. — Из года в год качество зерна разное: бывает, сразу идет на экспорт, а бывает, что не проходит. Но нам удается смешивать калининградское зерно с закупаемым в основной части России, таким образом повышать его качество и вывозить». «Риф» за июль-сентябрь 2015 года отгрузил примерно 2 млн т зерна. 75% этого объема составила пшеница разных классов, 25% — ячмень, рассказывает Саркисов. «В четвертом квартале объемы экспорта, конечно, меньше: сказываются погодные условия и то, что пик сезона пройден, — продолжает он. — На середину ноября было отгружено около 800 тыс. т, из них 550 тыс. т пшеницы, 200 тыс. т ячменя и 15 тыс. т кукурузы». Всего за три последних месяца года «Риф» планирует экспортировать 1,2–1,3 млн т зерна. А за весь 2015-й — примерно 4–4,2 млн т зерна, в основном это пшеница и ячмень, а также кукуруза и горох.
Основные покупатели зерна, которое экспортирует «Содружество», — северные страны Европы и Африки. «Открыть какие-то принципиально новые рынки, поставлять в дальние регионы нам трудно в силу особенностей нашего географического расположения, — говорит Григорьянц. — Поэтому и в этом сезоне ведем торговлю с нашими традиционными покупателями». ТД «Риф» также осуществляет поставки в уже освоенные ранее страны: Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Оман, Нигерию, перечисляет Саркисов.
В этом сезоне Египет опередил Турцию по объемам закупок, рассказывает Павенский. Доля первого в общем экспорте за июль-октябрь составила около 15%, второй — 2%. Российская пшеница до последнего времени была существенно конкурентоспособнее на тендерах египетской госкомпании GASC, в том числе опережала французскую, которая выигрывала тендеры в прошлом сезоне. В Турции существенно увеличился урожай пшеницы, поэтому ее импорт из России снизился, поясняет эксперт.
Саудовская Аравия, которая импортирует из России в основном ячмень, по итогам первых месяцев сезона-2015/16 занимает третье место с долей в 11%, потеснив Иран (7%). Поставки в последний несколько ниже, чем были в прошлом маркетинговом году, из-за действовавшей до сентября пошлины и более высокого урожая. «На пятое место вышла ЮАР, а Азербайджан сместился вниз — урожай там лучше, чем в прошлом году, плюс на этом рынке появилась казахская пшеница, валовый сбор и качество которой в 2015-м улучшились, — рассказывает Павенский. — В отличие от прошлого года, в десятку ведущих стран-импортеров вошли Бангладеш, Нигерия, Ливия, Иордания; снизили закупки Судан, Йемен, Грузия и Израиль».
Ценовая ситуация
Цены на зерновые агрокультуры, равно как и другие сырьевые товары, в первой половине сезона-2015/16 были крайне низкими. Кроме макроэкономических факторов, это связано с высоким предложением пшеницы на рынке, поясняет Павенский. В середине ноября экспортная цена продовольственной пшеницы с протеином 12,5% была на уровне около $200/т FOB против $255/т год назад. Хотя, обращает внимание Павенский, в середине сентября она опускалась еще ниже — до $180/т. «Оттолкнуться от дна» и пойти в рост ценам удалось только ближе к октябрю. Последний раз подобные показатели фиксировались в сезоне-2009/10.
Рост цен в текущем году на центрально-европейской территории России прежде всего связан с высоким спросом на зерно со стороны животноводов, считает Зайцев. В начале сезона запасы компаний этого сектора были на крайне низком уровне, соглашается он с экспертом «Русагротранса». «Во многом такая ситуация сложилась из-за задержки сбора, а также ожидания сезонного снижения цен, которого практически не было на фоне продолжающейся девальвации и активности закупщиков в начале сезона, — поясняет Зайцев. — Как и прогнозировалось, не произошло и сезонного падения стоимости кукурузы, цены на которую резко выросли с начала ее сбора». В первых числах ноября эта агрокультура стоила 8,7–9,5 тыс. руб./т в зависимости от региона.
В целом рынок кукурузы более-менее определился с ценообразованием. Она практически на 1 тыс. руб./т дешевле фуражной пшеницы (9,9–10,2 тыс. руб./т в начале ноября), что способствует повышению интереса к ней в животноводстве, отмечает Зайцев. Когда предложение кукурузы на рынке становится стабильным, переработчики увеличивают ее долю в структуре комбикормов, а их активные закупки создают тренд повышения цены, говорит эксперт. «Вероятно, на фоне высокого спроса рост цен продолжится и в ближайшие месяц-два, несмотря на высокое производство в текущем сезоне, особенно в центре страны», — добавляет он.
Наиболее вероятный сценарий динамики цен на пшеницу — их равномерное увеличение до конца ноября и небольшой скачок в декабре перед новогодними праздниками, продолжает Зайцев. В начале ноября в Центральном Черноземье пшеница стоила 10,9 тыс. руб./т, на юге — 11,4 тыс. руб./т.
Безусловно, увеличению цен способствует девальвация рубля, а также поздний сбор зерна, но стоит учитывать и ограниченное предложение со стороны сельхозпроизводителей на фоне высокого спроса. Из-за волатильности курса национальной валюты аграрии предпочитают придерживать товар и реализуют зерно лишь в оперативных целях, например чтобы получить деньги для покупки семян, средств защиты растений или удобрений, считает Зайцев.
Ждут хорошей маржи
Если сельхозпроизводители смогут заработать, получить значительные оборотные средства, то сумеют хорошо провести посевную кампанию, и результат сбора-2016 не разочарует, убежден Александр Корбут. Сложившийся к середине ноября уровень цен вполне удовлетворяет и аграриев, и потребителей зерна, считает он. «Главное, чтобы не было скачков, а они могут произойти только если с валютным курсом случится что-то непредвиденное, — опасается Корбут. — Не вижу явных трендов для роста цен на мировом рынке, по крайней мере в ближайшие два месяца, пока не прояснится ситуация с севом озимых». В целом, прогнозирует он, сезон должен быть «достаточно спокойным».
Сами аграрии, несмотря на некоторые проблемы с погодой, называют сезон неплохим или средним и при этом рассчитывают на двузначную маржу. В отдельных районах Новосибирской области в этом году в период вегетации зерновых отмечался недостаток влаги, рассказывает гендиректор «Сибирского хлеба» Павел Миклухин. «Например, в нашей зоне была такая проблема: на вид урожай казался большим, а по факту урожайность оказалась на 20–25% ниже, чем в прошлом году — получилось много „пустого“ зерна, — делится он. — Но в целом качество неплохое, в первую очередь у тех хозяйств, которые успели вовремя собрать зерно. Кто затянул — обмолачивали его сырым. Мы же попали как раз в тот короткий благоприятный для качественного сбора промежуток времени перед началом дождей».
Посевы зерновых у компании в текущем году были меньше, чем в прошлом. Из 15 тыс. га около 30% ушло под пары. Традиционно выращивали пшеницу и ячмень. В середине ноября «Сибирский хлеб» еще не начал реализацию урожая. «Пока не было необходимости выходить на рынок, надеемся, что цены увеличатся, все-таки затраты на производство выросли на 15–20% по сравнению с 2014 годом, а цена пока выше только на 10%», — сравнивает Миклухин. Пока цены близки к интервенционным (3 класс — 10,9 тыс. руб./т, 4 класс — 10,4 тыс. руб./т), и наблюдаются тенденции к их повышению.
В этом году в общем сборе продовольственного зерна немного, качество ближе к 4 классу, продолжает Миклухин. Поэтому основными покупателями станут потребители фуража — птицеводы и комбикормовые предприятия. Также руководитель не исключает реализацию части урожая в госфонд. «Сейчас отбираем семенную фракцию, смотрим, какой объем нужно оставить, скорее всего, товарные продажи начнем ближе к январю-февралю», — говорит он. По итогам года компания планирует выйти на рентабельность в 35%.
В Оренбургской области в этом году наблюдались локальные засухи. «У нас примерно 30–35% посевов пострадали от нехватки влаги, но в целом урожай собрали на среднем уровне, — комментирует гендиректор местной компании «Елань» Алексей Орлов. — Урожайность пшеницы около 15 ц/га с учетом озимых». Всего зерновыми у компании было занято около 8 тыс. га, выращивали рожь, пшеницу и ячмень.
Цены реализации в текущем сезоне выше, доволен Орлов. В середине ноября компания продала часть пшеницы 3 класса примерно по 10 тыс. руб./т. Правда, тогда он отмечал, что спрос на зерно небольшой: найти покупателя, готового заплатить хорошую цену, было не так легко. «Мы не продаем большие объемы — ждем увеличения стоимости зерна, сейчас такая ситуация, когда лучше быть с товаром, чем с деньгами, — поясняет руководитель. — Поэтому пока занимаемся реализацией подсолнечника, а пшеница хранится на нашем элеваторе». Орлов рассчитывает, что показатель рентабельности в этом сельхозгоду достигнет 40%.
Для липецкого агрохолдинга «АСТ Компани М» сезон тоже начался неплохо. «Хотя с засушливыми явлениями в 2015 году мы не столкнулись, но от неблагоприятной погоды все-таки немного пострадали, еще в 2014-м были проблемы с озимыми, — добавляет гендиректор компании Александр Кириченко. — Из-за этого в среднем урожайность оказалась на уровне прошлого года: на одних полях собирали и по 55 ц/га, на других — менее 20 ц/га. Но в целом мы довольны». Зерновыми агрокультурами у холдинга было занято 20 тыс. га. В текущем году к традиционному ассортименту (кукуруза, ячмень, пшеница) добавилась рожь. В следующем компания может нарастить ее посевы. «У нас есть малопродуктивные поля, на которых сеять основные агрокультуры невыгодно, но когда они простаивают — это тоже нехорошо, поэтому и решили выращивать там рожь», — поясняет Кириченко.
В середине ноября компания успела продать часть пшеницы и планировала нарастить продажи ближе к декабрю. «Реализовали ее местным покупателям по цене 10,2 тыс. руб./т за 3 класс, — уточняет руководитель. — Даже имеющийся уровень цен должен позволить получить рентабельность в 20–30%, хотя итоги подводить пока рано».
Из Крыма в Никарагуа
Скоро Россия может значительно увеличить поставки зерна в Никарагуа. В частности, страна заявила о возможности закупать в Крыму до 500 тыс. т зерна для его дальнейшей переработки и сбыта на рынках Центральной Америки. Об этом в ноябре сообщил чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Хуан Эрнесто Васкес Арайя. Он отметил, что в его государстве готовы открыть предприятия по переработке российского зерна и последующей реализации муки.
Летом 2015 года «Объединенная зерновая компания» заключила соглашение о поставках 160 тыс. т отечественного продовольственного и фуражного зерна в Никарагуа. «В этом году мы покупаем исходя из всей нашей потребности зерно в России. Предыдущие годы мы получали его как гуманитарную помощь. Всех удивило большое качество этого зерна. Сейчас мы точно можем сказать, что никто не хочет переходить на американское, канадское или зерно из других стран. Все очень довольны», — цитировал посла «Прайм». При этом он подчеркнул, что в перспективе Никарагуа намерена нарастить импорт зерна из России. «Центральноамериканский рынок — это 40 млн человек. Мы сможем покупать 500 тыс. т в год», — оценил дипломат.
Агроинвестор