14 декабря 2005 г.
Автор:
Анфиса Воронина, Глеб Крампец, Антон Сарайкин
Aдминистрация Воронежской области мечтает сделать свой регион лидером российского животноводства. Область ищет партнеров для создания вертикально-интегрированного мясомолочного холдинга. Инвестиции в этот проект могут составить до 4 млрд евро, а привлечь эти средства чиновникам помогут представители германской земли Бавария. Об этом было объявлено в ноябре, когда Воронежскую область посетила делегация немецких промышленников во главе с руководящим советником баварского Министерства сельского хозяйства и лесной промышленности Теодором Вебером.
После встречи с немцами губернатор Владимир Кулаков заявил, что в области готовится к реализации «инвестиционный проект развития агропромышленного комплекса, аналогов которому нет в России». А вице-губернатор Борис Китаев уточнил, что обладминистрация вместе с немцами намерены создать вертикальноинтегрированный агропромышленный холдинг, который будет включать производство, переработку и реализацию свинины и говядины, а также молочное животноводство. Проект объединит все стадии производства – от изготовления кормов до продажи собственных мясных продуктов. Кроме того, планируется поставлять сырье российским мясопереработчикам.
Весь проект обойдется, по разным оценкам, в 3–4 млрд евро. Китаев говорит, что 80–85% этой суммы вложит пул немецких инвесторов, поиском которых сейчас занимается немецкая консалтинговая компания Artemis Group, остальные средства предоставят российские переработчики. Участие Воронежской области в проекте будет заключаться в создании инфраструктуры: газификации объектов, строительстве дорог и т. д. Окончательную схему финансирования и список инвесторов, по словам Китаева, планируется утвердить в течение двух месяцев.
«Черкизовский» в ложит в свинокомплексы $600 млн…
«Черкизовский» планирует построить по свинокомплексу для каждого из своих мясокомбинатов, говорил в июне этого года президент холдинга Игорь Бабаев. АПК «Михайловский» (субхолдинг «Черкизовского») в июне 2005 г. уже начал возводить в Липецкой области свинокомплекс стоимостью 118 млн евро. По заявленной сумме инвестиций это самый крупный на сегодня проект в свиноводстве. Тогда же Бабаев объявил, что намерен осуществить схожий проект и в Пензенской области.
Как пояснил топ-менеджер АПК «Черкизовский», в Пензенской области холдинг владеет 100 тыс. га земли и выбирает среди них площадку под строительство свинокомплекса. По его словам, сумма инвестиций в Пензу будет сопоставима с Липецком – около $120 млн. А представители пресс-службы «Черкизовского» летом говорили, что холдинг ведет переговоры о возможном строительстве свинокомплексов и в других регионах: в Краснодарском крае, Белгородской и Ульяновской областях. Общий объем инвестиций в пять свиноводческих проектов может достичь $500–600 млн. Эта сумма сопоставима с годовым оборотом холдинга: по собственным данным компании, оборот «Черкизовского» в 2004 г. превысил $600 млн, «Михайловского» – $130 млн. PR-директор АПК «Черкизовский» Елена Фирсова оценивает срок окупаемости свинокомплексов не менее чем в 10 лет.
Еще около $150 млн «Черкизовский» предполагает вложить в птицеводство. Компания объявила о планах направить до $70 млн на покупку птицефабрик и земли в Ростовской области. А во время визита в Пензу в июне Бабаев сообщил журналистам о намерении инвестировать в 2005–2006 гг. еще $80 млн в производство мяса птицы на местных предприятиях.
В отличие от воронежского проекта суммы предполагаемых инвестиций «Черкизовского» в животноводство участников рынка не удивляют. «Это не чистые прямые инвестиции. Для начала проекта достаточно вложить 20% от его стоимости, остальное – кредиты и реинвестирование прибыли», – объясняет гендиректор компании «Мираторг» Александр Никитин. Представитель «Черкизовского» подтверждает, что компания планирует вложить собственные средства только на первом этапе проекта, а в дальнейшем рассчитывает на кредиты и «другие возможные способы привлечения средств». В 2006 г. «Черкизовский» намерен провести публичное размещение (IPO) 25% своих акций. Бабаев рассчитывает получить за них «несколько сотен миллионов долларов». «Нас планы Бабаева не пугают. Главное – не инвестиции, а генетика и уровень менеджмента», – говорит исполнительный директор группы «Продо» Дмитрий Панкратов.
Гендиректор Artemis Group Торстен Адам сказал, что его компания разработала концепцию проекта и собирается искать для него инвесторов. «В проект действительно будет вложено до 4 млрд евро, если мы реализуем его по максимуму», – подтвердил Адам. На первом этапе планируется потратить до 1 млрд евро, а затем принять решение о дальнейшем расширении проекта «в зависимости от успеха и рыночной ситуации», уточняет Китаев.
Назвать потенциальных немецких инвесторов Адам отказался, заметив лишь, что это будут «международные компании». Китаев говорит, что с российской стороны область планирует пригласить крупных переработчиков, в частности Микояновский мясокомбинат, АПК «Черкизовский», «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) и «Юнимилк». Член правления ВБД Марина Каган полагает, что участие в проекте может быть интересно компании или ее акционерам. «Мы готовы поучаствовать в нем, но все будет зависеть от конкретных условий», – отметила она. Директор по связям с общественностью АПК «Черкизовский» Елена Фирсова говорит, что, если ее компании предложат участие в проекте, вопрос «обсудят всесторонне». Представитель «Юнимилк» отказался прокомментировать ситуацию, а в «Микояновском» получить комментарии не удалось.
Даже 1 млрд евро – беспрецедентная сумма для отечественной мясной отрасли, считают эксперты и игроки агрорынка. «Крупные проекты участников нашей ассоциации доходят до 100 млн евро», – сообщил президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Самая крупная из объявленных до сих пор инвестиций, например, в свиноводство – строительство «Черкизовским» в Липецкой области свинокомплекса за 118 млн евро (см. врезку). А правительство в октябре рассматривало вопрос об увеличении уставного капитала Россельхозбанка на $330 млн в 2006–2007 гг. в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Топ-менеджер одной из крупных западных мясных компаний тоже называет 1 млрд «нереальной» суммой для создания мясного и молочного производства. Юшин говорит, что это «фантастика», тем более в рамках одного региона.
Эксперты считают, что момент для входа воронежцев в мясной бизнес выбран верно. Потребление свинины в стране к 2010 г., прогнозируют в Мясном союзе, достигнет 3,5 млн т/г. (сейчас 2,2–2,3 млн т), а квоты на импорт вряд ли изменятся. Но одних только денег для успеха будет недостаточно, отмечает Юшин: кроме строительства производственных мощностей, потребуется умение управлять бизнесом и реализовывать продукцию. А по данным ИКАРа, на российский мясной рынок оказывают заметное влияние даже инвестиции в несколько десятков миллионов долларов. Емкость всего мясного рынка, по оценке ИКАРа, в денежном выражении составляет $15–18 млрд/г. А объем российского рынка свинины Мясной союз оценивает в $5–6 млрд/г.
Непонятно, каких именно немецких инвесторов собираются привлекать в Воронеж: немецкий мясной сектор состоит в основном из сельхозкооперативов, а они не инвестируют за пределами Германии. Пока не будет ясно, кто действительно готов прийти и рискнуть такими суммами, это похоже на так и не реализованные мегапроекты 1990-х гг.», – рассуждает гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько.
…а Сибирская аграрная группа – 77 млн евро
Сибирская аграрная группа (САГ, ведущий томский производитель полуфабрикатов и колбас) летом 2006 г. начнет строить в Тюменской обл. один из крупнейших в Сибири свинокомплексов (205 тыс. голов) стоимостью 77 млн евро. Об этом в октябре сообщил начальник департамента агропромышленного комплекса Тюменской обл. Владимир Васильев. По его словам, гендиректор САГ Андрей Тютюшев обратился к обладминистрации с просьбой подыскать участки (5 тыс. га и 20 тыс. га) под строительство и выращивание кормов. Группе был предложен участок в пригороде, который устроил томичей, сказал Васильев. По его словам, свиноводческий комплекс станет самым крупным в Тюменской обл. В конце прошлого года компания уже инвестировала $20 млн в реконструкцию свинокомплекса «Томский», за счет чего увеличила поголовье скота со 114 до 175 тыс. Около $5 млн составили средства компании, а $15 млн предоставил Сбербанк. Компания и на этот раз намерена взять кредит в Сбербанке.
Участники рынка и аналитики считают перспективными инвестиции в производство свинины. Гендиректор Кузбасского пищекомбината (планирует в течение года построить свинокомплекс на 100 тыс. голов за $10 млн) Михаил Васильев считает стратегию САГ оправданной. При постоянном росте цен на мясо, полагает он, рентабельность свиноводства скоро превысит 50%. По данным Васильева, только в сентябре стоимость мяса выросла на 10% – до 3 евро за 1 кг. На фоне сокращающегося поголовья скота в России и введения квот на импорт цены на мясо растут быстрее, чем на остальные продукты питания, говорит аналитик «УралСиба» Марат Ибрагимов. В июле был зарегистрирован максимальный скачок – 28%. «Рентабельность производства свинины существенно выше производства говядины, – добавляет аналитик, – неудивительно, что компании наперегонки бросились строить свиноводческие комплексы».